外貿(mào)受阻 稀土行業(yè)謀劃遠(yuǎn)期內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)
2012年12月28日，商務(wù)部公布了2013年稀土出口企業(yè)名單及第一批出口配額，輕重稀土共計(jì)1.55萬(wàn)噸，約為2012年全年總配額的50%，共有24家集團(tuán)或企業(yè)獲得出口資格。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，2013年的稀土出口總配額會(huì)與2012年持平，并略有增加，2012年中國(guó)全年稀土出口配額共30996噸，比2011年30184噸增加約2.7%。《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解到，稀土行業(yè)內(nèi)對(duì)2013年的稀土出口配額走向的預(yù)測(cè)是基于2012年的中國(guó)稀土的現(xiàn)實(shí)。本報(bào)記者獲悉，為了應(yīng)對(duì)中國(guó)稀土行業(yè)的復(fù)雜形勢(shì)，中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)在組織各省行業(yè)協(xié)會(huì)和各分會(huì)摸底調(diào)查主要稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況，擬制定一項(xiàng)遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)扶持國(guó)內(nèi)重點(diǎn)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育稀土的內(nèi)需市場(chǎng)。
撬動(dòng)內(nèi)需
2012年，稀土行業(yè)延續(xù)了2011年下半年的頹勢(shì)，一路走低，部分稀土產(chǎn)品價(jià)格相比2011年的高位已經(jīng)蒸發(fā)80%。與此同時(shí)，中國(guó)稀土出口的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，2012年的出口指標(biāo)可能有近半未能使用。
日前，本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，2012年12月中旬中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)召集業(yè)內(nèi)專(zhuān)家和企業(yè)家在北京召開(kāi)了閉門(mén)會(huì)議，討論了稀土行業(yè)形勢(shì)，提出要制定重點(diǎn)稀土行業(yè)的2020長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，著力擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)，這些重點(diǎn)行業(yè)包括磁性材料、催化劑、拋光粉、鎳氫電池等，磁性材料、發(fā)光材料、鎳氫電池被稱(chēng)為稀土應(yīng)用的三大領(lǐng)域。
記者了解到，在規(guī)劃制定前，行業(yè)協(xié)會(huì)將對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行摸底，包括產(chǎn)量、目前的產(chǎn)能，以及到2020年可能形成的生產(chǎn)水平，主要確定哪些領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩，哪些領(lǐng)域產(chǎn)能不足。按照要求，在2013年2月15日前，相關(guān)地區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)將上報(bào)數(shù)據(jù)，匯總后形成初稿。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前的稀土行業(yè)的困境除了外部因素外，產(chǎn)能過(guò)剩也是重要原因，受到2010年稀土價(jià)格暴漲的影響，各擁有稀土資源的地區(qū)都在發(fā)展自己的稀土產(chǎn)業(yè)，永磁材料、發(fā)光材料等產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。
“很多新增產(chǎn)能是在產(chǎn)業(yè)整合中出現(xiàn)的，管理部門(mén)很難控制。”上述專(zhuān)家告訴記者，一直以來(lái)無(wú)論是政府還是行業(yè)協(xié)會(huì)，在摸底產(chǎn)能時(shí)都采用企業(yè)報(bào)數(shù)據(jù)的方式，其實(shí)出入很大，企業(yè)為了自身利益經(jīng)常謊報(bào)和虛報(bào)。
按照目前的數(shù)據(jù)，中國(guó)已經(jīng)成為了最大的稀土生產(chǎn)國(guó)和最大的稀土終端消費(fèi)國(guó)，但中國(guó)稀土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)集中在中上游，即稀土開(kāi)采和分離冶煉，而先進(jìn)的下游應(yīng)用技術(shù)依然掌握在美國(guó)、日本、韓國(guó)等傳統(tǒng)稀土應(yīng)用大國(guó)手中。
“最初中國(guó)限制稀土出口的原因除了環(huán)保的因素，還有就是因?yàn)閲?guó)內(nèi)的消費(fèi)需求大，要保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)，但現(xiàn)在的問(wèn)題是賣(mài)不掉了。”南京稀土應(yīng)用協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王仲山對(duì)記者表示，和稀土供應(yīng)量相比，中國(guó)的下游市場(chǎng)還很小，要保證稀土行業(yè)的穩(wěn)定，必須大力開(kāi)拓內(nèi)需市場(chǎng)。
出口萎縮
2012年對(duì)于劉峰（化名）來(lái)說(shuō)是灰色的，“從實(shí)施出口配額指標(biāo)開(kāi)始，就沒(méi)有這么慘的年份，最好的年月里，我們替企業(yè)尋找指標(biāo)，或是別人找我們運(yùn)作指標(biāo)，都需要排隊(duì)和走關(guān)系，2012年基本上無(wú)人問(wèn)津，就連傳統(tǒng)的出口大戶(hù)，訂單也是少得可憐。”劉峰有著多年運(yùn)作稀土出口配額指標(biāo)經(jīng)歷，他的主要工作是利用人脈關(guān)系幫助沒(méi)有出口指標(biāo)的企業(yè)尋找、獲得出口指標(biāo)。
在2011年之前，由于具有稀土出口需求的企業(yè)很多，而稀土出口配額指標(biāo)被分配在少數(shù)企業(yè)手中，其他企業(yè)出口稀土必須向擁有指標(biāo)的企業(yè)購(gòu)買(mǎi)指標(biāo)，在2010年之前，指標(biāo)的行情穩(wěn)定在5萬(wàn)元/噸左右。在2010年至2011年年中的時(shí)間段里，隨著稀土價(jià)格以10倍數(shù)上漲，而且出口配額縮減的預(yù)期濃烈，導(dǎo)致這段時(shí)間內(nèi)，出口配額指標(biāo)的行情一度飆升至50萬(wàn)元/噸。
但從2011年下半年開(kāi)始，稀土價(jià)格開(kāi)始快速回落，到2012年末，部分稀土價(jià)格相比2011年的高位已經(jīng)跌去了80%，而此時(shí)的稀土出口配額指標(biāo)也再無(wú)人問(wèn)津。
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)中心數(shù)據(jù)，2012年1-10月，中國(guó)稀土礦石、金屬及化合物的出口量為11312噸，同比降7.88%，僅占全年配額的36.50%。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2011年中國(guó)稀土實(shí)際出口1.86萬(wàn)噸，僅占當(dāng)年出口配額的六成左右。
中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)一位不愿透露姓名的專(zhuān)家對(duì)記者表示，2012年的出口狀況比2011年還差的原因除了宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響外，很重要的一點(diǎn)是2012年中國(guó)與美國(guó)、歐盟和日本在稀土領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦，制約了海外訂單。
2012年3月13日，美國(guó)、歐盟、日本三大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體首次聯(lián)合起來(lái)，就稀土出口限制問(wèn)題將中國(guó)訴至世界貿(mào)易組織（WTO）。WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制已成立專(zhuān)家組，此案正處于法律程序中。
而更為重要的是，國(guó)際稀土多樣化的進(jìn)程比業(yè)內(nèi)預(yù)想的要快，在中國(guó)周邊，如蒙古國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)，都已經(jīng)在開(kāi)采稀土礦山，或是在建立稀土冶煉廠(chǎng)。美國(guó)鉬公司恢復(fù)生產(chǎn)的進(jìn)度也比原先預(yù)計(jì)的要快，“此前大家預(yù)想的第一波國(guó)際供應(yīng)沖擊是在2015年，但實(shí)際上2012年就來(lái)了。”
此外，記者了解到，在出口嚴(yán)重萎縮的情況下，稀土出口也沒(méi)有禁絕，但部分走私的目的地發(fā)生了改變，即從原來(lái)的需求國(guó)轉(zhuǎn)向了中間國(guó)，上述專(zhuān)家告訴記者，由于周邊國(guó)家紛紛擁有了分離冶煉產(chǎn)能，部分來(lái)自中國(guó)的稀土資源先在這些地區(qū)進(jìn)行加工，然后再流向目的國(guó)。
行業(yè)困局
在出口受阻和內(nèi)需難啟的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的稀土行業(yè)整合已經(jīng)接近尾聲，從2013年獲得稀土出口配額指標(biāo)的企業(yè)名錄可以看出，五礦、包鋼集團(tuán)、中鋁等大型國(guó)有企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始以稀土企業(yè)集團(tuán)的面孔出現(xiàn)。其中包鋼集團(tuán)囊括了包鋼稀土、包鋼和發(fā)稀土、包頭華美稀土、包頭天驕清美稀土等內(nèi)蒙古大型稀土企業(yè)。
2012年9月13日根據(jù)《國(guó)土資源部關(guān)于貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)〉的通知》，國(guó)土資源部經(jīng)過(guò)核查公布了《稀土探礦權(quán)名單》和《稀土采礦權(quán)名單》。根據(jù)名單，目前全國(guó)稀土探礦權(quán)為10張，采礦權(quán)則從113張整合為67張，其中江西的采礦證從88張減少到45張。采礦證的重新調(diào)整被視為區(qū)域利益的重新分配，也被看作是企業(yè)集團(tuán)重組打破區(qū)域限制的開(kāi)始。
而從2012年11月下旬開(kāi)始至今，工信部以《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《稀土企業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》為依據(jù)，先后公布了3批符合《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)名單，一共35家企業(yè)上榜。
雖然整頓一直在穩(wěn)步推進(jìn)，但市場(chǎng)的反應(yīng)已經(jīng)遠(yuǎn)不如前兩年，根據(jù)生意社的統(tǒng)計(jì)，與2012年初相比，主要稀土產(chǎn)品的下跌均超過(guò)50%，其中鏑鐵合金下跌66.43%、金屬鏑下跌65.83%、氧化鏑下跌60.48%。
從2012年10月份開(kāi)始，稀土上游企業(yè)開(kāi)始停產(chǎn)，開(kāi)工率在4成。2012年10月23日包鋼稀土首次宣布停產(chǎn)保價(jià)，此后3個(gè)月包鋼稀土又連續(xù)兩次宣布停產(chǎn)。但市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，作為行業(yè)老大的包鋼稀土停產(chǎn)保價(jià)并未起到預(yù)期的效果。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年1至9月，包鋼稀土營(yíng)業(yè)收入82.62億元，同比下降18.12%；凈利潤(rùn)16.89億元，同比下降46.01%。生意社數(shù)據(jù)分析師預(yù)測(cè)稀土2013年將延續(xù)2012年四季度的走勢(shì)，弱勢(shì)中震蕩前行。
